Transaktionsberatung mit Weitsicht

Aus eigener langjähriger Erfahrung als Unternehmenskäufer wissen wir, worauf es ankommt, um Transaktionen diskret und erfolgreich zu gestalten. Wir gehen Ihrer individuellen Situation, der Spezifika Ihrer Branche und Ihrer Unternehmenskultur auf den Grund und entwickeln für Sie eine ganz individuelle Vorgehensweise.

  • Wollen Sie als Investor Ihr Portfolio mit Add-ons erweitern?
  • Streben Sie ein starkes nationales oder internationales Wachstum an?
  • Haben Sie vor, Ihre Wettbewerber zu kaufen?
  • Benötigen Sie Kapital für Ihre neuen Projekte?
  • Wollen Sie (Mehrheits-) Beteiligungen an Ihrem Unternehmen veräußern?
  • Sollen wir Sie bei der externen Nachfolgeregelung unterstützen?

In all diesen Belangen sind wir Ihr vertrauenswürdiger Ansprech- und Sparringspartner auf Augenhöhe.

Unser Know-how, unsere Kompetenzen und unser aktives Netzwerk bringen Ihrem Unternehmen nachhaltig Erfolg: Die Tradition und der Geist Ihres Unternehmens bleiben erhalten, die Zukunftssicherheit und die Basis für gesundes Wachstum werden geschaffen.

Erfolgsfaktoren

Wir wissen aus eigener Erfahrung auf der Käufer- und Verkäuferseite, worauf es bei der Positionierung eines Unternehmens in einem M&A Prozess wirklich ankommt.

Wir kennen unsere Kunden auf der Investorenseite langjährig und persönlich, so wissen wir genau, welche Unternehmen, Unternehmer und Investoren am besten zusammenpassen.

Unser Beratungsansatz ist ganzheitlich: Je nach Aufgabenstellung entwickeln wir für Sie eine individuelle Strategie, die Sie zum Erfolg bringt.

Ihre klar differenzierten Vorteile:

Sie gehen keinerlei finanzielles Risiko ein
Wir arbeiten mit höchstmöglicher Diskretion
Wir stellen reibungslose und schnelle Abläufe sicher
Wir haben ein hervorragendes weltweites Netzwerk
Wir erzielen höhere Kaufpreise
Wir versprechen nichts, was wir nicht einhalten

Leistungen

Wir begleiten Sie durch den gesamten M&A Prozess oder stellen bei Bedarf einzelne Funktionen für Sie dar.

Gerne begleiten wir Sie unter anderem bei folgenden Vorhaben:

  • Add-ons
  • Assetoptimierung
  • Aufbau strategischer Allianzen
  • Bewertung
  • Carve-Out
  • De-Listing
  • Deal Sourcing
  • Due Diligence
  • Exit-Portfoliounternehmen
  • Fusionen
  • Leveraged Buy-out
  • Management Buy-in
  • Management Buy-out
  • Owners Buy-out
  • Primary Buy-out
  • Secondaries
  • Spin-off
  • Trade Sale
  • Unternehmensnachfolge
  • Unternehmensübergabe
  • Firmenverkauf
  • Unternehmenszukäufe / Add-ons
  • Vertragsverhandlungen

Als erfahrene Corporate-Finance-Experten vertreten wir Ihre Interessen auch gegenüber Banken und Eigenkapitalinvestoren oder gewinnen diese für Sie und Ihr Vorhaben. Durch unser weites Netzwerk haben wir Zugriff auf eine Vielzahl an Alternativen für die Finanzierung Ihrer Transaktion und Ihrer Projekte.

Unternehmensbewertungen

Unternehmensbewertung – marktgerecht und realistisch

Die Nutzung von DCF-Diskontverfahren und Multiples, welche die regulär verwendeten Verfahren der Unternehmensbewertung darstellen, bilden nur den Grundstein unserer Unternehmensbewertung. Unter Anwendung komplexer Modellierungen und umfassender Analysen aller notwendigen strategischen Ebenen sowie ökonomisch-struktureller Komponenten können wir ein über die gängigen Standards hinausgehendes Bewertungsprofil erstellen. Wir legen hierbei besonderen Wert darauf, das zu bewertende Unternehmen als Ganzes im Kontext Ihres Bewertungsanlasses und nicht lediglich die reinen Bilanzdaten zu bewerten. Wir können Ihnen auf diese Weise klar die Quellen des Unternehmenswertes aufzeigen und strategische Optionen zu dessen Steigerung bieten.

Wir unterstützen unsere Mandanten unter anderem in folgenden Bereichen:

  • Begleitung von Finanzierungs- und Kapitalmarkttransaktionen
  • Beratung bei der strategischen Ausrichtung von Unternehmensportfolios
  • Wertermittlung / Rating für Banken
  • Wertermittlung für Akquisitions- und Verkaufsentscheidungen
  • Wertermittlung für langfristig orientierte private Investoren und Family Offices
  • Wertermittlung für Private-Equity-Unternehmen
  • Wertermittlung in Transaktionsprozessen
  • Wertermittlung zu bilanziellen Zwecken

Branchenexpertise

In mehr als zehn Jahren im Bereich Corporate Finance hatten wir das Privileg, uns mit einer Vielzahl interessanter Branchen intensiv vertraut zu machen. In jedem einzelnen Projekt haben wir einen klaren Anspruch an uns selbst, den Unternehmer, sein Lebenswerk und das gegebene Marktumfeld im Detail zu verstehen.

Jede Branche ist einzigartig, ebenso wie jedes Unternehmen. Wir verstehen es, diesen Besonderheiten auf den Grund zu gehen. Wir arbeiten uns problemlos, fundiert und umfassend in neue Branchen ein und kooperieren bei Bedarf eng mit den Branchenexperten aus unserem aktiven und breiten Netzwerk. Ob IT oder Logistik ‒ Sie können sich sicher sein, dass Sie von unserer Zusammenarbeit profitieren werden und wir Ihrer Zukunft eine sehr positive Wendung geben.

Eine kurze Übersicht unserer Branchenkompetenzen:

  • Automotive
  • Bau & Immobilien
  • Bildungswesen
  • Dienstleistungen
  • Elektrotechnik
  • Finanzwesen
  • Gesundheitswesen
  • Handel
  • Hotels & Gastgewerbe
  • IT / Cloud
  • Konsumgüter
  • Logistik & Transport
  • Luft- & Raumfahrt
  • Maschinenbau 
  • Nahrungs- & Genussmittel
  • Pflege & Betreuung
  • Pharma & Chemie
  • Produzierendes Gewerbe
  • Schiffsbau
  • Schwerindustrie